يعاني عادل من صدمة عاطفية بعد معرفته حقيقة الفتاة التي يحبها، إلى أن يقع في غرام سيدة متزوجة تكبره في السن، ويطلب منها أن تنهي زواجها لأجله. يعمل عادل في إحدى المؤسسات الحكومية، يعاني من صدمة عاطفية بعد أن عرف أن حبيبته فتاة ليل، يسعى الأصدقاء إلى شلة عادل، منهم صديق خفيف الظل. يتعرف عادل على نازك زوجة مدير الشركة، وهى امرأة تعاني من متاعب مع زوجها العجوز، يتحابان، ويطلب منها أن تنفصل عن زوجها.